Царь Салтан, остановившись на постой в деревне, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. Их любовь приводит к браку, и вскоре у них рождается сын. В царском дворце оказываются её сестры и мачеха, которые вместо того чтобы радоваться своему новому положению, начинают плести интриги. Пока Салтан отсутствует, они подменяют его письмо, выставляя Аннушку и её новорождённого наследника в плохом свете. Когда царь возвращается, его охватывает гнев, но он решает дождаться момента, чтобы выяснить правду. Однако интригантки вновь подделывают письмо с его приказом. В результате, несчастную царицу и её сына запирают в бочке и сбрасывают в океан, оставляя их судьбу под угрозой.