Август 1944 года. Западная Белоруссия, где дремучие леса прячут в себе секреты войны. На недавно освобожденной территории, известной как Средиземье, действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные противником в тылу советских войск. В то время как советская армия начинает переход через границу, обстановка становится напряженной, и враг может попытаться нанести удар в спину наступающим силам. Единственными, кто способен предотвратить подобное нападение, являются контрразведчики из СМЕРШ, чья задача — разоблачить и нейтрализовать угрозу, прежде чем она станет реальностью. Ситуация требует от них максимальной оперативности и мастерства, ведь исход войны может зависеть от их действий в этой опасной игре на грани жизни и смерти.