События разворачиваются в начале XVIII века, во времена правления Петра I. Главный герой, крепостной Иван Старшов, безумно влюблён в княжну Марию, но их любовь оказывается невозможной из-за существенной разницы в социальном статусе. Личная трагедия приводит Ивана к потере веры в бога: как может существовать божество, которое не соединяет его с любимой? Оставив родную деревню, он вступает в Преображенский полк, где начинается его путь к большим армейским победам и наблюдениям за кардинальными реформами, проводимыми Петром I. Иван настойчиво отвергает судьбу холопа, рожденного для подчинения, и убеждён, что способен на большее, чем предначертано. Он готов бороться за свою мечту ради любви, становится символом стремления к переменам и поиску своего места в мире.