Эльфаба, теперь ставшая Злой Ведьмой Запада, живет в изгнании в лесах страны Оз и продолжает свою борьбу за права угнетенных животных, стремясь раскрыть истинную сущность Волшебника. Тем временем Глинда, её подруга, становится символом добра и обосновывается во дворце Изумрудного города, наслаждаясь плодами своей популярности. Следуя указаниям мадам Моррибл, она выступает перед жителями, уверяя их в стабильности под властью Волшебника. Однако по мере того как известность Глинды возрастает и она готовится к замужеству с принцем Фиеро, её начинает беспокоить ухудшение отношений с Эльфабой. Глинда пытается примирить свою подругу с Волшебником, но все её усилия оказываются безуспешными, что приводит к углублению конфликта между ними и ставит под сомнение их дружбу.