Послушник Федор отправляется в путешествие с отцом Петром на Полярный Урал, где им предстоит выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Их цель — одно из самых удаленных северных стойбищ, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Однако по прибытии к этому месту миссионеры сталкиваются с холодным приемом и недовольством местных жителей, которые не заинтересованы в их предложении. Федор и Петр понимают, что их задача будет сложной, ведь в этом отдаленном уголке мира традиции и убеждения оленеводов имеют глубокие корни, и они не спешат менять свой образ жизни. Путешествие обостряет внутренние конфликты и заставляет героев задуматься о смысле своей миссии и месте веры в жизни людей, которых они хотят достучаться.